أعلن مصرف الإنماء عن نجاح اكتمال الطرح لصكوك إضافية مستمرة بدون تاريخ استحقاق من الفئة الأولى بقيمة 5,000 مليون ريال سعودي، وذلك في أسواق الدين المحلية، حيث يمكن استرداد الصكوك بعد مضي خمس سنوات، بناء على خيار المصرف أو في وقت مبكر بناء على حدث رأسمالي أو حدث ضريبي كما هو موضح في شروط وأحكام الصكوك.
وتمثل الصفقة أقل معدل ربح لمعاملات الصكوك من الفئة الأولى، من قبل مصرف سعودي في أسواق الدين المحلية المقوّمة بالريال السعودي. وقد شهد طرح الصكوك إقبال كبير من المستثمرين، حيث بلغت الطلبات على الصكوك أكثر من 12.5 مليار ريال سعودي، في حين أن مستهدف الاكتتاب 4,000 مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من ثلاثة أضعاف حجم قيمة الاصدار. وقد أدت زيادة الإقبال الكبيرة على صكوك مصرف الإنماء إلى النجاح بتخفيض العائد على الصك بمقدار 25 نقطة أساس وذلك خلال فترة التسعير لتصل الى 4.00٪ وأيضاً إلى زيادة حجم الاصدار إلى 5,000 مليون ريال سعودي، وتعد هذه أول صفقة إصدار يقوم بها مصرف الإنماء في أسواق الدين، مما يمثل إنجازاً مهماً للمصرف في ضوء انتهاجه لاستراتيجيات تمويل منوعة تدعم استراتيجية مصرف الإنماء 2025.
وعن هذا النجاح علّق سعادة الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء الاستاذ عبد الله بن علي الخليفة، بأننا فخورون بهذا المنجز لأولى إصدارات مصرف الإنماء في سوق الصكوك من الفئة الأولى، وعن نجاح الطرح أضاف سعادته بأن هنالك عدة عوامل أدت لهذا النجاح ولله الحمد، ويأتي أولى هذه العوامل السمعة والثقة العاليتين والتي تتمتع بها البنوك السعودية عموماً ومصرف الإنماء على وجه الخصوص مما مكنه من حيازة ثقة المستثمرين المبنية على جودة ائتمان المصرف، بالإضافة لتمتع السوق السعودي بسيولة مالية جيدة جدا، مما مكننا من إكمال الطرح بزيادة بلغت مليار ريال سعودي عن المستهدف وبأسعار جاذبة للغاية وفق إقبال كبير من المستثمرين.
الجدير بالذكر أن عملية طرح الصكوك عملت عليه كل من شركة الإنماء للاستثمار وشركة جي بي مورغان العربية السعودية كمديرين رئيسين مشتركين ومديري الاكتتاب.