أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الاثنين، بدء طرح إصدار سندات دولية بالدولار الأمريكي، وستكون ذات أولوية، وغير مضمونة بأصول.
ونقل موقع السوق المالية السعودية (تداول) عن بيان الشركة أنه إشارة لإعلانها على (تداول) بتاريخ 1442/04/01هـ (الموافق 16 نوفمبر 2020م) عن عزمها لإصدار سندات دولية، فعليه تعلن أرامكو البدء في طرح السندات بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل (Global Medium Term Note Programme)، مضيفة أن قيمة الطرح تحدّد بحسب ظروف السوق، وأن الحد الأدني للاكتتاب هو 200,000 دولار ومضاعفات لا يتعدّى كلٌّ منها 1,000 دولار فيما يتجاوز ذلك، حسب ظروف السوق.
وأضافت أرامكو أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون من المؤسسات (المؤهلون في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول)، مبينة أن الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار هي سيتي، جولدمان ساكس إنترناشونال، إتش إس بي سي، جي بي مورجان، مورجان ستانلي، الأهلي المالية.
وأشارت إلى أن سعر طرح (الصك/ السند) والقيمة الاسمية وعائد (الصك/ السند) ستكون وفق ظروف السوق، وأن مدة استحقاق (الصك/ السند) هي 3 و5 و10 و30 و/أو 50 سنة، محددة شروط أحقية الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق، والاسترداد المبكر عند خيار شراء المصدر.
ولفتت إلى أن الطرح يخضع لموافقة الجهات الرسمية، كما ستطرح بموجب أحكام القاعدة 144-أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن. ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن (London Stock Exchange’s Regulated Market)..